미국의 바이든 대통령이 당선된 이후로 현재 국제사회는 ESG에 많은 관심이 쏠리고 있고 지금도 많은 돈이 투자되고 있지만 앞으로도 성장 가능성이 많아 더 많은 투자금액이 몰릴 것으로 예상되는 시대 흐름입니다. ESG는 Environmental Social Governance의 약자로 환경, 사회, 지배구조를 말합니다.
- E 환경을 소중하게 생각하고, 친환경적인 경영의 방향을 제시하는지
- S 기업이 사회적 책임의 일환으로 환원하고, 윤리적인 경영을 하는지
- G 기업을 효율적이고 투명하게 운영하는지
특히나 E에 해당되는 Environmental 환경문제에 대해서 심각하게 국제사회가 인식하고 있고, 환경 영역에 돈이 가장 많이 투자되는 영역이기에 투자의 관점에서 꼭 살펴봐야 합니다. 기후변화 대응으로 신재생에너지와 전기차 시장이 급부상하고 있는 중입니다.
오늘은 전기차에 사용되는 2차전지 섹터 ETF에 대해 소개해드리려고 합니다. 현재 국내에 상장되어 있는 2차전지 ETF로는 KODEX 2차전지산업, TIGER 2차전지테마, TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 이렇게 3가지가 있습니다. 어떤 차이점이 있는지 비교해 보도록 하겠습니다.
KODEX 2차전지산업
KODEX 2차전지산업 ETF는 2차전지 산업 전반에 투자할 수 있는 ETF로 2차 전지의 밸류체인인 원재로, 장비, 부품, 제조 등과 관련한 국내 상장 기업에 분산 투자할 수 있는 ETF입니다.
운용사 : 삼성자산운용
상장일 : 2018년 09월 12일
시가총액 : 9,581억 원
상장주식수 : 45,300,000주
총보수 비용 : 연 0.45% + 기타 비용 0.1%
- 10년간 1,000만 원 투자 시 수수료 681,000원 발생
분배금 지급 : 1 / 4 / 7 / 10월
최근 3년 분배금 지급 현황 :
- 2019.05.03 : 113원
- 2020.05.06 : 60원
- 2021.05.04 : 60원
상장 이후 수익률 그래프입니다.
상장 이후에 1년 반 정도 횡보하는 수준을 보이다가 ESG가 이슈화되기 시작하고 주가가 많이 올라간 모습입니다. 상장일 기준 수익률이 100%로 2배 정도 올라갔고, 코로나 위기로 인해 최저가를 기록한 20년 상반기를 기준으로 대략 400%가 올라갔습니다. 역시 모든 자산은 쌀 때 사는 게 중요한 것 같습니다.
보유한 상위 10 종목입니다.
LG 화학이 16.39%로 1위를 그 뒤로 삼성 SDI 15.80%, 포스코케미칼 12.97% 순으로 보유하고 있습니다. 전반적으로 비중이 어느 한 종목에 치우치지 않고 골고루 분포되어 있습니다.
특이사항으로는 최상위 종목의 비중이 20%, 차상위 종목의 비중이 15%를 초과할 경우, 각각의 편입비중이 20% 및 15% 이내에 부합하도록 종목별 편입 비중을 조정하는 것이 특징입니다. 참고로 연 2회 6월/12월 선물옵션 만기일 익주 첫 번째 영업일에 지수 정기변경을 실시하는 중입니다.
TIGER 2차전지테마
전기차를 필두로 급격하게 성장하고 있는 국내 2차 전지 밸류체인에 분산 투자하는 ETF입니다.
운용사 : 미래에셋자산운용
상장일 : 2019년 09월 12일
시가총액 : 8,596억 원
상장주식수 : 42,800,00주
총보수 비용 : 연 0.5% + 기타 비용 0.06%
- 10년간 1,000만 원 투자 시 수수료 687,000원 발생
분배금 지급 : 1 / 4 / 7 /10월
최근 3년 분배급 지급 현황 :
- 2019.05.03 : 50원
- 2020.05.06 : 35원
- 2021.05.04 : 5원
상장 이후 수익률 그래프입니다.
TIGER 2차전지테마 ETF 역시 KODEX 2차전지산업 ETF와 비슷한 추이를 보이고 있습니다. 상장일 기준으로 현재까지 약 100% 수익률을 보이고 있네요.
보유한 상위 10 종목입니다.
SK아이이테크놀로지가 10.01%로 보유종목 1위를 삼성 SDI가 9.54%로 2위를 그 뒤로는 포스코케미칼 9.33%, SKC 8.81%, LG화학 8.41% 순으로 구성되어 있습니다. 전반적으로 종목별 비중이 큰 차이가 없는 것을 알 수 있습니다.
정기적으로 1, 4, 7, 10월 연 4회 리밸런싱을 수행하고 있습니다.
TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜
TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF는 한국 2차전지 산업을 대표하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 10개 기업에 투자하고 있습니다.
운용사 : 미래에셋자산운용
상장일 : 2020년 10월 07일
시가총액 : 6,376억 원
상장주식수 : 37,550,000주
총보수 비용 : 연 0.4% + 기타 비용 0.18%
- 10년간 1,000만 원 투자 시 수수료 712,000원 발생
분배금 지급 : 1 / 4 / 7 / 10월
최근 3년 분배금 지급 현황 :
- 2021.05.04 : 5원
상장 이후 수익률 그래프입니다.
TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF는 상장일이 다른 ETF보다 늦기 때문에 10개월치 밖에 없습니다. 상장일 이후 꾸준히 우상향 하는 모습을 보여주고 있네요. 대략 60% 이상의 수익률을 보이고 있습니다. 1년도 안된 ETF가 60%의 수익률을 보인다는 것 자체만으로 2차전지 섹터에 얼마나 많은 관심과 돈이 집중됐는지 알 수 있습니다.
다음은 보유종목입니다.
해당 ETF의 보유비중은 삼성 SDI 26.77%, LG화학 21.82%, SK이노베이션 21.8% 순으로 상위 3가지 종목이 70%가 넘습니다. 다른 두 2차 전지 ETF와는 다르게 상위 3가지 종목에 많은 비중을 두고 있는 것을 볼 수 있습니다.,
특이사항으로는 시가총액 상위 3개 종목의 경우 시가총액 비중이 정기변경일별로 각각 25%(총 75%)가 되도록 조정하는 동일가중방식으로 산출되고, 시가총액 4~10위 7개 종목은 유동 시가총액 가중방식을 적용하여 지수 내 시가총액 비중이 25%가 되도록 산출하고 있습니다. 그리고 정기적으로 2월, 8월 연 2회 리밸런싱을 수행하고 있습니다.
2차전지 ETF 비교
| KODEX 2차전지산업 | TIGER 2차전지테마 | TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 | |
| 시가총액 | 9,581억 원 | 8,596억 원 | 6,376억 원 |
| 수수료 | 0.46% | 0.56% | 0.58% |
| 분배금(배당 수익률) | 60원(연 0.283%) | 5원(연 0.0249) | 5원(연 0.0294%) |
| 리밸런싱 횟수 | 2회 | 4회 | 2회 |
3가지 ETF의 보유 구성종목은 거의 비슷하나 비중이 다른 것이 특징입니다. 따라서 장기로 가져갈 경우 보유한 개별종목의 퍼포먼스에 따라 최종 ETF 수익률도 달라질 수 있겠죠. 하지만 확실한 것은 전기차 활성화는 전 세계의 이산화탄소 배출량을 줄이고자 하는 노력입니다.
현재까지 전기차 시장은 테슬라가 주도하고 있고 현대차와 GM, 도요타 등도 치열하게 준비 중에 있습니다. 전기차 판매 증가에 따라 차량용 배터리인 2차전지 또한 수요가 증가할 것으로 판단됩니다.
국내 ESG 관련주 2차전지분야 LG화학(분사 후 LG에너지솔루션), 삼성SDI, SK이노베이션의 배터리 메이커뿐 아니라 주요 부품인 양극재, 음극재, 분리막, 동막 등 2차전지 밸류체인이 완성되어 전 세계 2차전지산업을 주도할 것을 기대하고 있습니다.
적립식 투자
앞으로 2차전지 섹터를 적립식으로 매월 30만 원씩 모아가려고 합니다. 저의 선택은 KODEX 2차전지산업 ETF인데요. 우선 시가총액도 크고 수수료도 다른 ETF에 비해서 저렴한 편이라서 선택하게 되었습니다.
종목 추천은 아니고 개인적인 판단 기준이므로 스스로 공부해 보시고 판단하셔서 투자하시기 바랍니다. 그럼 모두 성투하세요!!
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