2차전지 글로벌 시장 동향 및 KODEX 2차전지산업 ETF 9월 매매일지

 

2021. 7. 9. KDI 경제정보센터에서 2030 이차전지 산업(K-Battery) 발전 전략이라는 보고서를 발행하였습니다. 관련해서 해당 보고서 내용을 간략하게 정리한 후 9월에 2차전지 관련 ETF 매매일지에 대해 소개해 드리겠습니다.

 

 

글로벌 시장 동향

 

SNE 리서치에 따르면 글로벌 2차전지 시장규모는 전기차 보급 확대에 힘입어 향후 10년간 8배 성장할 전망입니다.(20년 461억 불 → 30년 3,517억 불) 특히, 전기차용 2차전지는 향후 10년간 10배 성장이 기대되고 있습니다.

 

2020년 기준 한국(44.1%), 중국(33.2%), 일본(17.4%)이 글로벌 2차전지 시장의 95%를 차지하고 있습니다. 현재 에너지 밀도 등 전지 제조기술 수준은 3국이 유사하나, 생산성은 한국, 가격은 중국이 다소 우위를 보이고 있습니다.

 

2차전지 수요 확대에 따라 시장 확대, 시장 참여자 증가, 차세대 2차전지 기술경쟁 등 경쟁 구도 확대 및 심화를 보이고 있습니다. 

 

 

국내 2차전지 산업 현황 및 진단

 

IT 기기용 소형 2차전지는 11년부터 세계 1위를 유지, 전기차용 중, 대형 2차전지도 중국을 바짝 추격 중에 있습니다.

 

국내외 생산능력(CaPa)은 5년간 4배 수준으로 확대 되었고(16년 58GWh → 20년 217GWh), 수출도 5년 연속 증가 추이를 보이고 있습니다.

 

한국은 소형에서 중대형 2차전지로 이어지는 2차전지 산업 성장과정에서 축적한 기술력을 바탕으로 세계적인 기업군을 보유하고 있습니다. 2020년 기준 전기차용 배터리 세계시장 점유율을 보면 LGES(29%) 1위, 삼성SDI(6.5%) 4위, SKI(4.2%) 6위를 차지하고 있습니다.

 

기업 간 협력을 기반으로 전기차 시장에 선제적으로 대응 중이며 내수에 집중한 중국 기업 대비 유럽, 미국 등 주요 시장 선점 중에 있습니다.

 

2차전지 장비 부문의 국내 경쟁력은 높아지고 있으나, 소재 및 부품은 여전히 해외 의존도가 높고, 시장점유율도 낮은 상황입니다. 

 

2차전지 수요 확대로 원자재 및 1차 가공원료 수요도 급증할 것으로 전망되나, 공급망 다변화 및 국내 생산기반 확충이 필요한 상태입니다. 지질연구원에 따르면 2차전지용 리튬 수요는 17년 9.7만 톤에서 27년 743만 톤으로 증가할 전망입니다.

 

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차세대 2차전지 1등 기술력 확보를 위한 대규모 R&D 추진

 

위와 같은 문제점으로 인해 정부에서는 차세대 전지 제조기술 및 핵심 소, 부, 장 요소기술 개발을 위한 대규모 R&D 지원을 추진할 계획에 있습니다. 전고체(27년), 리튬황(25년), 리튬금속(28년) 등 차세대 2차전지 조기 상용화를 위한 기술개발을 추진할 계획입니다. 민간에서는 30년까지 차세대 2차전지 R&D 투자(20.1조 원)를 하고 정부에서는 핵심 타깃 제품 대상으로 시장 맞춤형 대규모 R&D를 지원할 계획입니다.

출처 : KDI 경제정보센터

출처 : KDI 경제정보센터

 

차세대 소부장 전극소재, 고체 전해질, 제조장비 등 차세대 전지 상용화를 위한 분야별 요소 기술개발을 지원할 예정입니다.

 

수요, 공급기업 연계를 바탕으로 기술적 문제 해결 및 핵심기술 확보를 위한 기술개발 추진, 리튬 금속-공기전지, 다가이온 전지 등 차차세대 원천기술 개발, 유기물 기반 신개념 2차전지 등 혁신기술 개발을 추진 검토 중에 있습니다. 

 

4대 핵심 소재(양극재, 음극재, 전해질, 분리막) 외 7대 차세대소재를 선정, 미래선도품목에 단계적으로 포함하여 원천기술 개발 지원을 확대할 예정입니다.

 

 

안정적인 2차전지 소재 공급망 구축

 

민간 기업의 해외 소재광물 개발 프로젝트 적극 지원을 통해 해외자원개발의 사업성, 기술적 타당성, 법률, 제도 등 기초조사 지원과 융자, 컨소시엄 구축 등 자금지원 확대를 추진할 계획입니다. 

 

국가 간 협력채널 확대, 자원수요국과의 네트워크 활동을 통해 민간 해외진출 기반을 조성을 통해 민간기업의 광물 부존국 광산개발 프로젝트 참여 지원, 채광, 분리, 정련 등 원료 기초소재기술 공동 R&D 모색을 할 계획입니다.

 

사용 후 2차전지 재활용을 통한 핵심소재(니켈, 코발트 등) 공급을 위해 설비 구축 확대, 친환경 재활용 기술개발 실증센터 구축과 기술개발 지원 등을 통해 리튬 등의 재활용률 지속 제고, 희소금속 100대 핵심기업 지원제도를 통해 2차전지 광물 재활용 기업 발굴, 금융, 인력, R&D 등 종합 지원할 예정입니다.

 

2차전지 소부장 핵심기업 육성

 

2차전지 핵심 소재, 부품, 장비 기업 성장지원을 위한 특화단지 조성, 국가전략기술 지정, 유턴 인센티브 제공 등을 통해 민간 투자에 세제 등 지원 중에 있습니다.

 

대외의존도 높은 소부장 핵심품목의 자체 기술 확보를 적극 지원하여 핵심 소부장 기업 육성을 통한 공급망 안정성 확보 중에 있습니다.

 

정부, 금융, 산업계가 최소 800억 원 규모의 R&D 혁신펀드를 조성하여 2차전지 소부장 중소, 스타트업 기업들의 R&D를 지원할 예정입니다.

 

 

2차전지 수요기반 확대

 

공공시장을 활용한 2차전지 수요가 확대될 예정입니다. ESS로는 계통 안정화, 도서 마이크로그리드, 공공기관 설치의무 등 향후 5년(21~25년) 간 2.2GWh 규모의 공공 ESS 시장을 창출할 것으로 보입니다.

 

관공선(총 388척)을 30년까지 크기, 운항특성 등을 고려하여 전기, 하이브리드 등 친환경 선박으로 전환할 예정입니다.

 

민간시장에는 신규 수요산업에 적합한 2차전지 개발 및 실증 확대 창출을 위한 지원을 할 것으로 보입니다. 민간시장에서 투자가 될 항목으로는 항공, 선박, 기계, 철도, PM 부문으로 나뉩니다.

 

우선, 항공 부문에서는 항공용 차세대 2차전지 개발로 2차전지 시장 수요가 확대될 전망입니다.(플라잉 카 UAM, PAV의 25년 상용화를 목표로 기체용 2차전지 등 핵심부품 개발을 지원)

 

두 번째로는 선박 부문입니다. 차도선, 고래관광선 등 연안선박용 전기추진선박 개발 및 실증사업 추진, 국제운항 선박용 엔진-전동기-ESS 결합 하이브리드 추진시스템 및 고안전성 ESS 패키징 기술의 개발 중에 있습니다.

 

세 번째로는 기계 부문입니다. 건설기계용 2차전지 개발 및 보급사업으로 수요가 확대될 전망입니다. 전기 굴착기, 전기 지게차 등 국산화를 위해 고출력이 필요한 특성을 고려한 건설기계용 배터리팩을 개발 및 지원 중에 있습니다.

 

네 번째로는 철도 부문입니다. 도시철도차량 주행용 2차전지 개발 및 실증을 통한 수요 창출이 있습니다.

 

마지막으로는 PM 부문입니다. 1인용 이동수단(전동보드)에 장착되는 배터리의 안전성, 신뢰성 확보를 통해 시장 활성화가 있습니다.

 

 

2차전지 서비스 신산업 여건 조성

 

전기차 운행 및 관리를 통해 전 과정 빅데이터 수집, 활용을 위한 전기차 부품 데이터 플랫폼을 구축하여 2차전지 성능개선, 전기차 부품 전환 지원, 2차전지 관리, 맞춤형 보험, 금융상품 등 신산업 창출을 지원할 예정입니다.

 

2차전지 구매가 아닌 구독 서비스산업 창출을 위해 시범사업 결과를 바탕으로 관련 제도 정비를 추진 계획 중에 있습니다.

 

 

미래 산업 육성 및 2차전지 시장을 선도하기 위해서 국가적으로 2030 2차전지 산업 발전 전략을 추진 중에 있습니다. 관련해서 해당 산업에 많은 지원과 자금이 유입되고 있습니다. 현재 2차전지 관련 기업의 주가 수준이 많이 올라온 상태입니다. 해당 산업이 성장하는 것은 확실하나 개별 기업 접근이 개인적으로 어렵고 부담스러워 ETF를 선택하였습니다. 국내에 상장된 2차전지 관련 ETF가 몇 종목 있습니다. 저는 그중 KODEX 2차전지산업 ETF를 선택하여 적립식으로 매월 투자를 하고 있는 중입니다. 지난번에 소개해드린 2차전지 관련 ETF 비교글을 참고해 보시기 바랍니다.

https://cashflowcomeon.tistory.com/19?category=956376 

2차전지 ETF 비교(KODEX 2차전지산업, TIGER 2차전지테마, TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜)

 

9월 월급으로 매수 타이밍을 노리다가 오늘 장이 하락장을 보여서 한주당 23,000원에 13주 추가매수를 하였습니다.

 

해당 글의 작성 목적은 종목 추천이 아니며 본인이 충분히 공부를 통해서 종목 선정 및 투자 결정을 내리시기 바랍니다. 그럼 모두 성투하세요.