12월 해외주식비과세펀드 적립식 매수

 

12월에도 해외주식 비과세펀드를 30만 원 적립식으로 매수했습니다. 2017년까지만 가입이 가능했던 상품으로 말 그대로 매매차익, 환차익에 대한 세금을 모두 비과세 해주는 상품입니다. 

 

 

저는 피델리티 글로벌테크놀로지증권자투자신탁 (주식-재간접형) S 라는 펀드를 FOSS증권을 통해서 가입을 했습니다. 해당 펀드는 해외 주식형으로 평가등급은 5단계 중에 4단계로 높습니다. 규모는 초대형급으로 33,250억 원을 운용하고 있습니다. 3년간 수익률은 140.64%로 상당히 높습니다.

 

출처 : FOSS 증권

 

기간 수익률입니다. 짧게는 1개월부터 길게는 설정 후 까지 볼 수 있습니다. 저는 현재 가입한지는 약 4년 정도 됐는데요. 적립식으로 매수 중이라 보이는 수익만큼 높지는 않습니다. 

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투자되고 있는 국가 순으로 미국이 70.26%로 앞도적으로 1위에 있습니다. 투자 순위 2위에 위치해 있는 중국은 6.26%입니다. 

 

투자 스타일은 대형주에서 가치와 성장주를 혼합해서 투자하고 있고, 업종별로는 IT섹터에 거의 70%를 투자 중에 있습니다. 

 

 

보유주식 순위입니다. 마이크로소프트(MSFT)가 7.41%로 1위를, 애플(AAPL)이 5.31%로 2위 순으로 투자되고 있습니다.

 

계좌의 수익률입니다. 현재 2021년 12월 30일을 기준으로 79.66%를 기록하고 있습니다. 6개월 전에 비해 수익률은 거의 변동이 없습니다.

 

이상으로 12월에 적립식으로 매수한 기록을 마치도록 하겠습니다.